13.02.2019 16:30 - dalam: Laporan Keuangan S

      Penempatan obligasi sebesar 175 juta Euro

      Share with:
      • 1
      • 3
      • 2
      Dengan kupon 3,375% dan jatuh tempo pada 19 Februari 2024
      PENEMPATAN OBLIGASI 175 JUTA EURO DENGAN KUPON 3,375% DAN AKIBAT 19 FEBRUARI 2024

      Turin, 13 Februari 2019- Menyusul resolusi Dewan Direksi, Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan penempatan € 175 juta obligasi non-konversi yang akan jatuh tempo pada 19 Februari 2024, yang disediakan untuk investor yang memenuhi syarat. Nota obligasi akan diterbitkan dengan harga 99,436% dan akan membayar kupon tahunan tetap sebesar 3,375%. Penerbit akan meminta penerimaan catatan untuk dicantumkan di fasilitas perdagangan multilateral (mis. MTF) Pasar Bursa Global Euronext Dublin. Penyelesaian nota diharapkan pada 19 Februari 2019.

      Transaksi yang berhasil menarik permintaan dengan jumlah lebih dari € 250 juta, menerima permintaan dari Asia, Jerman, Prancis, Inggris dan Italia.

      Tujuan dari penerbitan ini adalah untuk menyediakan Perusahaan dengan sumber daya keuangan untuk tujuan umum perusahaan, merampingkan struktur dan jatuh tempo hutang.

      Morgan Stanley bertindak sebagai Lead Manager dan UBI Banca S.p.A. sebagai Co-Lead Manager dalam kaitannya dengan penempatan catatan. Para Manajer telah disarankan oleh Allen & Overy - Studio Legale Associato dan Perusahaan oleh Pedersoli Studio Legale.

      Siaran pers ini bukan, dan bukan merupakan, penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli nota, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun dimana penawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum atau dibatasi oleh hukum. Tidak ada tindakan yang telah atau akan diambil untuk mengizinkan penawaran umum dari catatan di yurisdiksi mana pun.

      Nota tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau ke atau untuk akun atau keuntungan orang-orang AS (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Peraturan S di bawah Undang-Undang Sekuritas AS sebagaimana telah diamandemen (“Undang-Undang Efek”) kecuali terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas AS atau berdasarkan pengecualian dari pendaftaran tersebut. Catatan tersebut belum, atau akan, terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas A.S. atau hukum sekuritas lainnya. Tidak ada otorisasi telah diminta kepada Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) sehubungan dengan penerbitan catatan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang penawaran produk keuangan kepada publik. Akibatnya, uang kertas tersebut belum, tidak akan, dijual atau ditempatkan di Italia dalam konteks penawaran kepada publik.

      Tidak untuk didistribusikan di Amerika Serikat dan yurisdiksi lain di mana distribusi siaran pers ini dibatasi oleh hukum.

      Share with:
      • 1
      • 3
      • 2
      Information on the use of cookies
      This website uses cookies and, in some cases, third-party cookies for marketing purposes and to provide services in line with your preferences.
      If you want to know more about our cookie policy click here.
      By clicking OK, or closing this banner, or browsing the website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.
      OK